Firma Eurofiber si zajistila 2,2 miliardy eur v dlouhodobém financování v rámci refinancování navázaného na udržitelnost. Optická firma uvedla, že dlouhodobé financování podpoří její pokračující expanzi a investice do otevřené digitální infrastruktury napříč Evropou.
Struktura dohody a udržitelnostní cíle
Toto financování nahrazuje stávající dohodu firmy ve výši 1,5 miliardy eur a zahrnuje značné nevyčerpané závazné dluhové facility. Transakci silně podpořila široká skupina bank a institucionálních investorů. Mezi nimi byla i australská investiční firma Macquarie Asset Management, která samostatně potvrdila 125 milionů eur v seniorním termínovaném úvěru.
Eurofiber provozuje optickou síť o délce 77 500 km, která se rozkládá v Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Francii a Německu, spolu s osmi datacentry v Nizozemsku. Dvě z nich firma získala v roce 2024 v rámci koupě společnosti Bytesnet. Transakce je strukturována jako úvěr navázaný na udržitelnost (Sustainability-Linked Loan) v souladu s nejnovějšími principy LMA pro tento typ úvěrů. Zahrnuje roční ESG cíle a mechanismus úpravy marže navázaný na tři klíčové ukazatele výkonnosti: snižování emisí skleníkových plynů v rozsahu Scope 1, 2 a 3 v souladu s metodikou iniciativy Science Based Targets, zavedení ukazatele cirkularity a zvyšování genderové diverzity napříč pracovní silou.
Eurofiber uvedl, že refinancování podpoří další investice do jeho optické sítě, rozšíření cloudové infrastrukturní služby a rozvoj inovací řízených potřebami zákazníků v jeho klíčových trzích. „Toto refinancování potvrzuje sílu obchodního modelu Eurofiber a důvěru našich finančních partnerů v naši dlouhodobou strategii. Nová platforma poskytuje diverzifikovanou a škálovatelnou kapitálovou strukturu, která podporuje naše investiční plány, zvyšuje naši finanční flexibilitu a dobře nás staví pro pokračující růst na evropském trhu digitální infrastruktury,“ uvedl Alex Goldblum, generální ředitel Eurofiber.
Jako finanční poradci vystupovaly BNP Paribas a Rothschild & Co, zatímco Clifford Chance působila jako právní poradce Eurofiber, Antin Infrastructure Partners a PGGM Infrastructure Fund v souvislosti s refinancováním. V červnu Eurofiber uzavřel dohodu o prodeji čtyř svých francouzských datacenter edge firmě Etix a v únoru koupil lucemburského poskytovatele konektivity LuxNetwork.
Zdroj: datacenterdynamics.com
